Start hier: je eerste week in het Winstwaker-portaal
Checklist voor je eerste week: inloggen, dashboard, documenten uploaden, bank en integraties checken, bedrijfsgegevens en wanneer je de Factuurhub gebruikt.
Welkom. Deze checklist helpt je de eerste dagen op weg — zonder boekhoudjargon. Doe wat je nu nodig hebt; de rest kan later.
Open het portaal via app.winstwaker.nl.
1. Log in en bekijk je dashboard
Na het inloggen land je op het dashboard. Daar zie je in één oogopslag wat er speelt: openstaande taken, recente documenten en status van je administratie.
Je hoeft hier niets “goed” te hebben. Het dashboard is je startpunt, geen toets.
2. Controleer je bedrijfsgegevens
Ga naar Instellingen en check of je bedrijfsnaam, adres, btw-nummer en contactgegevens kloppen. Kloppende gegevens voorkomen fouten op facturen en in de communicatie met je boekhouder.
Uitgebreider: Instellingen en bedrijfsgegevens.
3. Lever je eerste documenten aan
Open Documenten (of Upload) en sleep een paar PDF’s of foto’s van bonnen/facturen erin. Eén factuur per bestand werkt het best.
Daarna pakt AI én je boekhouder het op. Stap-voor-stap: Documenten uploaden.
4. Koppel je bank (als je er klaar voor bent)
Een bankkoppeling zorgt dat mutaties binnenkomen zonder dat je afschriften hoeft te importeren. Niet verplicht in week één — wel handig zodra je regelmatig betalingen hebt.
Handleiding: Bank koppelen.
5. Check Integraties — alleen wat je gebruikt
Onder Integraties zie je webshops, betaaldiensten en mailbox-koppelingen (Shopify, WooCommerce, Bol, Mollie, Stripe, Gmail, Outlook, IMAP, …). Koppel alleen wat je écht gebruikt. Overzicht: Integraties.
Krijg je inkoopfacturen per mail? Lees Inkoopfacturen via mailbox.
6. Wanneer gebruik je de Factuurhub?
Gebruik de Factuurhub als jij facturen naar klanten stuurt. Lever je alleen bonnen en inkoopfacturen aan? Dan volstaan upload en/of mailbox.
Meer: Factuurhub: verkoopfacturen · Factuur maken met AI.
Korte checklist (eerste week)
- Inloggen op het portaal
- Dashboard bekijken
- Bedrijfsgegevens in Instellingen controleren
- Eerste documenten uploaden
- Bank koppelen (optioneel, als je er klaar voor bent)
- Integraties checken die je gebruikt
- Factuurhub alleen als je zelf factureert
Hulp in het portaal: app.winstwaker.nl/help · startgids: help/start-hier.
Veelgestelde vragen
- Moet alles in de eerste week klaar zijn?
- Nee. Begin met inloggen, bedrijfsgegevens en je eerste documenten. Bank en webshop-koppelingen kun je later toevoegen wanneer je eraan toe bent.
- Waar vind ik hulp in het portaal?
- Open Help in het menu of ga naar https://app.winstwaker.nl/help/. Daar staan dezelfde onderwerpen als in deze kennisbank, naast je administratie.
- Wat doe ik als ik iets niet begrijp op het dashboard?
- Kijk eerst naar de openstaande taken of meldingen. Twijfel je? Mail je boekhouder of info@winstwaker.nl — liever één korte vraag dan een week wachten.
- Heb ik de Factuurhub nodig als ik alleen bonnen aanlever?
- Nee. Upload documenten en (optioneel) je mailbox voor inkoop. Factuurhub is voor verkoopfacturen die jij naar klanten stuurt.
Facturen en debiteuren zonder gedoe?
Neem contact op. We laten zien hoe Factuurhub, koppelingen en debiteuren voor jou werken.