Een nette factuur begint bij de juiste klantgegevens. In Winstwaker hoef je daar geen apart CRM voor open te trekken: je maakt een klant aan terwijl je factureert in de Factuurhub.
Stappen
- Open Factuurhub → + Nieuwe factuur.
- Ga naar Verkoper en klant.
- Klik in Klant kiezen zodat de lijst opent.
- Klik + Klant toevoegen.
Klantgegevens: welke velden vul je in?
Er opent een venster Klant:
| Veld | Waarvoor |
|---|---|
| Klant | Bedrijfsnaam of naam op de factuur |
| Contactpersoon | Optioneel, handig voor de aanhef |
| Nodig om de factuur te mailen | |
| Telefoon | Optioneel |
| Adres | Factuuradres (straat, postcode, plaats) |
| BTW-nummer | Bij zakelijke klanten |
| Klantreferentie | Jouw interne projectnaam of PO-nummer |
Vul in en klik Sluiten. De preview links toont meteen contact- en referentiegegevens.
Nieuwe klant factureren: daarna factureren
- Controleer dat de juiste klant geselecteerd is.
- Vul factuurregels in — of gebruik Factuur met AI.
- Sla op als concept of factuur en verstuur.
Tip: AI + nieuwe klant
Zeg in de AI-agent bijvoorbeeld: “Nieuwe klant Studio Helder, factuur voor ontwerpsprint…”. De agent maakt een voorstel en vraagt om ontbrekende gegevens. Na goedkeuren vul je e-mail/adres zo nodig nog aan in dit klantformulier.