Klant aanmaken in de Factuurhub (Winstwaker)
Stap voor stap een klant toevoegen tijdens het factureren: dropdown Klant kiezen, + Klant toevoegen, velden voor naam, e-mail, adres en btw. Met screenshots.
Een nette factuur begint bij de juiste klantgegevens. In Winstwaker hoef je daar geen apart CRM voor open te trekken: je maakt een klant aan terwijl je factureert in de Factuurhub.
Stappen
- Open Factuurhub → + Nieuwe factuur.
- Ga naar Verkoper en klant.
- Klik in Klant kiezen zodat de lijst opent.
- Klik + Klant toevoegen.
Welke velden vul je in?
Er opent een venster Klant:
| Veld | Waarvoor |
|---|---|
| Klant | Bedrijfsnaam of naam op de factuur |
| Contactpersoon | Optioneel, handig voor de aanhef |
| Nodig om de factuur te mailen | |
| Telefoon | Optioneel |
| Adres | Factuuradres (straat, postcode, plaats) |
| BTW-nummer | Bij zakelijke klanten |
| Klantreferentie | Jouw interne projectnaam of PO-nummer |
Vul in en klik Sluiten. De preview links toont meteen contact- en referentiegegevens.
Daarna factureren
- Controleer dat de juiste klant geselecteerd is.
- Vul factuurregels in — of gebruik Factuur met AI.
- Sla op als concept of factuur en verstuur.
Tip: AI + nieuwe klant
Zeg in de AI-agent bijvoorbeeld: “Nieuwe klant Studio Helder, factuur voor ontwerpsprint…”. De agent maakt een voorstel en vraagt om ontbrekende gegevens. Na goedkeuren vul je e-mail/adres zo nodig nog aan in dit klantformulier.
Meer lezen
Veelgestelde vragen
- Moet ik klanten ergens anders beheren?
- Nee. Je maakt ze aan in de Factuurhub tijdens Nieuwe factuur. Daarna kies je ze opnieuw bij de volgende factuur.
- Kan AI ook een klant aanmaken?
- Ja. Als je een onbekende klant noemt in de AI-factuuragent, vraagt die om e-mail en adres. Zie factuur maken met AI.
- Welke gegevens zijn verplicht?
- Minimaal een herkenbare naam. Voor een nette factuur wil je ook e-mail (om te versturen) en adres. Btw-id is belangrijk bij zakelijke klanten.
Facturen en debiteuren zonder gedoe?
Neem contact op. We laten zien hoe Factuurhub, koppelingen en debiteuren voor jou werken.